کلئو شش ساله پرستار بچه اش، گلوریا، را بیش از هر چیز دوست دارد. وقتی گلوریا باید برای مراقبت از فرزندانش به کیپ ورد بازگردد، آن دو باید از آخرین تابستان مشترکشان نهایت استفاده را ببرند و ...

تابستان است و در جایی در منطقه دوردونی، جوانان ناپدید می‌شوند. وحشیانه‌ترین شایعات دهان‌به‌دهان می‌چرخد و همه از پرسه زدن یک گربه‌سان بزرگ حرف می‌زنند. لورا تلاش می‌کند تا از این راز پرده بردارد و در این مسیر با پل ملاقات می‌کند؛ نویسنده‌ای عجیب که به همان اندازه که او را می‌ترساند، مجذوبش نیز می‌کند. با نزدیک‌تر شدن این دو به یکدیگر، یکی از خواستگاران طردشده لورا نیز به نوبه خود ناپدید می‌شود.

آنژلیک یک مهمان‌دار ۶۰ ساله‌ی بار است. او هنوز عاشق مهمانی و معاشرت با مردان است. شب‌ها در کاباره‌ای در مرز فرانسه و آلمان، مشتریان را به نوشیدن ترغیب می‌کند. با گذشت زمان، مشتری‌ها کم شده‌اند؛ اما میشل، مشتری همیشگی‌اش، هنوز عاشق اوست. یک روز، میشل از آنژلیک تقاضای ازدواج می‌کند.